Flujos de trabajo de Hubspot: ¡Automatiza tus procesos y mucho más!

¡Descubre cómo crear un flujo de trabajo en Hubspot en 5 pasos! En primer lugar, automatiza tus procesos y céntrate en las acciones que generan negocio!

Si bien la automatización se traduce en la progresión de los procesos de negocio, es más sinónimo de la sustitución de oficios específicos y del desempleo. En verdad, la automatización del marketing es afín a un conjunto de procesos más complejos agrupados bajo el término “Workflows.” Con las herramientas de automatización de marketing de Hubspot, podrás automatizar ciertos elementos y etapas de tus campañas de marketing. Pero, ¿de qué se trata? Y ¿cómo configurar los flujos de trabajo?



¿Qué es un flujo de trabajo?

El término “flujo de trabajo” se compone de dos palabras: trabajo y flujos. Traducido al francés, es, por tanto, un proceso para automatizar un trabajo o una tarea determinada. En un contexto de marketing, su concepto se refiere a menudo a un sistema de automatización de tareas vinculadas automáticamente después de activar uno o más disparadores.

La implementación de un flujo de trabajo se inscribe principalmente en el marco de la automatización del marketing. De hecho, al establecer flujos de trabajo funcionales, puede automatizar fácilmente todos los procesos internos y externos relacionados con las actividades de su empresa. Esta automatización puede referirse igualmente a los procesos comerciales, de ventas, de marketing y de atención al cliente.

Los flujos de trabajo de HubSpot se centran en la automatización de pasos u operaciones más o menos complejas para recoger, procesar o devolver diferentes tipos de información.

Sin embargo, no debemos confundir el flujo de trabajo y la secuencia de correos electrónicos: en el CRM de Hubspot, las secuencias pertenecen a la parte de Ventas de HubSpot; se limitan a enviar correos electrónicos programables. En cambio, los flujos de trabajo forman parte de HubSpot Marketing; se pueden utilizar para desencadenar un cambio de titularidad, dar de alta un contacto en otro flujo de trabajo y modificarlos según las acciones en función del comportamiento del lead…

Sin embargo, no hay que confundir el flujo de trabajo y la secuencia de correos electrónicos: en el CRM de Hubspot, las secuencias pertenecen a la parte de Ventas de HubSpot; se limitan a enviar correos electrónicos programables. Los flujos de trabajo forman parte de HubSpot Marketing; se pueden utilizar para desencadenar un cambio de titularidad, dar de alta a un contacto en otro flujo de trabajo y modificarlos en función de las acciones según el comportamiento del lead…

Los diferentes tipos de Workflows



Los workflows de HubSpot se dividen en dos grupos principales:



Flujo-de-trabajo-de-automatización



El flujo de trabajo de nutrición

Pero independientemente del tipo de flujo de trabajo, le ahorra mucho tiempo al simplificar sus procesos de venta e intercambios. Los flujos de trabajo también le permiten ganar eficacia en su campaña de marketing, sobre todo porque limitan el riesgo de errores a menudo relacionados con los fallos de manipulación manual.



Flujo-de-trabajo-de-automatización

Sobre todo, los Workflows de Hubspot satisfacen una necesidad de automatización de los procesos de negocio en la automatización del marketing. Con estas herramientas, puedes configurar fácilmente un proceso predefinido con un circuito de encendido automático.

El flujo de trabajo de automatización realiza una sucesión de acciones automatizadas resultantes de un conjunto de parámetros predefinidos. Estas acciones siguen un orden cronológico y suelen estar interrelacionadas. Por ejemplo, puedes utilizar la pestaña Workflow de Hubspot para automatizar tareas sencillas como la asignación de una puntuación a tus leads, la actualización de propiedades, la activación de notificaciones internas cuando el contacto realiza una acción importante. En este sentido, el uso de los flujos de trabajo de Hubspot te permitirá ahorrar tiempo en las tareas que consumen tiempo para centrarte en las tareas clave que generan ingresos.



El flujo de trabajo de nutrición

Los Workflows de Hubspot no son sólo para la automatización de tareas. Por supuesto, en primer lugar satisfacen esta necesidad primaria de la automatización del marketing. Sin embargo, su propósito va mucho más allá de este concepto básico. De hecho, también puedes utilizar los Workflows de Hubspot para establecer una estrategia de lead nurturing.

El lead nurturing es un concepto que fomenta la maduración de los leads a lo largo del proceso de conversión. En consecuencia, los flujos de trabajo ocupan un lugar preponderante en el establecimiento de una campaña orientada al inbound. Los correos electrónicos de marketing y los flujos de trabajo son una combinación eficaz para generar más leads o retener a los clientes con contenidos enviados en función de la fase del ciclo de vida y según las acciones realizadas por el lead (correo electrónico abierto/no abierto, clicado/no clicado, visita a un artículo de tu blog de Hubspot…).



Cómo crear un flujo de trabajo de HubSpot en 5 pasos

.Para crear un flujo de trabajo de HubSpot, ve a la pestaña “Flujos de trabajo” de tu cuenta de HubSpot. A continuación, haz clic en >> Crear un flujo de trabajo.
Tienes dos opciones para elegir:

Empezar desde cero: empezar con una plantilla vacía;
Utilizar un modelo existente: empezar basándose en un modelo ya establecido.

Después de seleccionar una de estas opciones, haz clic en siguiente y sigue estos diferentes pasos.



Da un título a tu flujo de trabajo

.En primer lugar, tienes que dar un título a tu flujo de trabajo para reconocerlo fácilmente una vez creado en la plataforma de Hubspot. A continuación, elige un atributo que sea sencillo, fácil de identificar y que resuma lo esencial de las acciones que quieres automatizar.

Define los disparadores y el objetivo del flujo de trabajo

.A continuación, defina los desencadenantes que propiciarán la activación del proceso de automatización. Es necesario que se inicien en base a unos criterios y condiciones necesarias que deben cumplirse antes de tomar una acción posterior. Puedes definir uno o varios en función del modelo de flujo de trabajo que quieras establecer.

Los desencadenantes suelen estar asociados a una transacción, proporcionar información de contacto, suscribirse al boletín de noticias, someterse a una oferta, participar en un evento, suscribirse a una lista…
La definición del objetivo permitirá eliminar automáticamente el contacto del flujo de trabajo en cuanto se alcance.



Configurar una o más acciones

En esta etapa, puede configurar una o más acciones de diferentes tipos.

Por ejemplo, puede crear una tarea específica, enviar notificaciones, enviar un correo electrónico, añadir el contacto a una lista definida, redirigir clientes potenciales, crear una transacción, un ticket, copiar información o incluso transferir el contacto a otro flujo de trabajo.



Ajustar los parámetros del flujo de trabajo

Una vez definidas las acciones, tenga cuidado de ajustar los parámetros del proceso de automatización. Preste atención a la frecuencia de ejecución de las acciones y al horario definido para su realización.



Comprueba y activa tu flujo de trabajo en HubSpot.

Todo lo que tienes que hacer es comprobar todos los elementos puestos en marcha antes de activar tu flujo de trabajo. Luego, opcionalmente, es posible registrar los contactos antiguos que cumplen con los criterios de activación antes de validar el proceso.

Categorías : # programación, # webdev

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